Home > plan&retirement > 자산관리컨설팅데스크 > 2008.09월호
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자산관리 컨설팅 데스크 성향에 맞는 자산배분과 재무설계적 접근 필요

Q 변동장세 하에서의 금융자산 운용방안은?

서울 서초동에서 법무사로 일하고 있는 정대만 씨(62세)는 현재 거주하고 있는 아파트 외에 금융자산으로만 10억원을 운영하고 있습니다. 이를 세부적으로 보면 은행(저축은행 포함)의 예적금과 머니마켓펀드(MMF)가 각각 4억과 1억원으로 절반을 차지하고 있고, 나머지는 해외펀드에 3억5000만원, 국내주식형 펀드에 1억5000만원을 넣어두고 있습니다. 하지만 지난해까지 30% 이상 기록했던 펀드 수익률이 올해 들어 조금씩 낮아지다 급기야 지난 2~3개월 사이에 폭락해 마이너스를 기록하자 정씨는 전반적인 금융자산 포트폴리오 재조정의 필요성을 느끼기 시작했습니다. 글로벌 및 국내증시의 변동성이 한층 높아진 요즘 정씨가 선택할 수 있는 최상의 방안은 무엇일까요?

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vol.152
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